Start trading portefeuille: investeren in goud
Beste leden,
Ik ben trots om te kunnen melden dat Spaarvarkens vanaf vandaag officieel met de trading portefeuille gaat starten. De details gaan we je asap bezorgen (de contactpersoon bij Lynx waar we de portefeuille aanhouden is pas vanaf 8 mei terug beschikbaar). Maar we zullen snel de eerste mensen onze live portefeuille kunnen laten volgen. Mensen met een Lynx account krijgen dan een mail wanneer we een aankoop doen en een link waar men de live portefeuille kan volgen. En leden zonder account krijgen van ons telkens wanneer we een transactie doen op het forum een update van de portefeuille. We hopen dit snel te lanceren.
We starten de portefeuille met een gouden aankoop
Vanavond rond 8 uur Belgische tijd zullen we samen met de cursisten tijdens onze brokerles de eerste aankoop live doen. De clubleden krijgen echter nu al enkele uren eerder dit te zien vandaag nu het aandeel in kwestie aan een uitbraak begonnen lijkt te zijn (de reden waarom we nu publiceren). Ik kijk al eventjes naar de goudsector waar ik graag een positie zou willen innemen om mijn portefeuille verder te diversifiëren. De verschillende banken die het loodje leggen in de VS zorgen ervoor dat het gele metaal al even terug in trek is. Zo ging deze week de goudprijs in dollar boven de 2000 dollar grens per ounce na de recente calamiteiten in de bankensector. En ik verwacht helaas dat ook in de komende paar maanden de onzekerheid verder zal toenemen. De rente zal nog even hoog blijven en de problemen waarmee banken kampen zijn daardoor eerder structureel totdat de fed gaat versoepelen. Dat First Republic Bank overgekocht werd voor een habbekrats door JP Morgan doet het vertrouwen in het Amerikaanse bankensysteem niet goed. Zeker niet nadat Signature Bank en Silicon Valley Bank over de kop gingen.
Nu ook nog het Amerikaanse schuldenplafond binnenkort verhoogd moet worden, lijkt het erop dat de onzekerheid op monetair vlak nog wel even zal blijven duren. De handelsoorlog tussen China en de VS krijgt nu eerder weinig aandacht, maar blijft achter de schermen sluimeren. Net als de oorlog tussen Oekraïne en Rusland waar binnenkort nieuwe offensieven verwacht worden. Ik wil dan ook mijn portefeuille ietwat bescherming geven aan deze onzekerheid en kies daarom om het aandeel Barrick Gold te kopen.
Technische analyse geeft koopsignaal
Enerzijds omdat het technisch gewoon het moment is om nu Barrick Gold te kopen. Ik heb al even de 20 dollar grens opgeslagen in mijn terminal waarbij ik een alarm krijg wanneer we boven deze grens gaan. Gisteren was dit het geval. Vandaag zijn we echter duidelijk uitgebroken na sterke handelsvolumes in de afgelopen dagen en duidelijk door de weerstand van 20 dollar per aandeel. Technische analisten zullen opmerken dat een omgekeerd hoofd-schouderpatroon zich heeft gevormd wat de case verder versterkt. De timing zit dan ook goed, maar ook op het vlak van de macro-economische factoren zijn er de komende periode steunfactoren die sterk zijn.
Macro-economische omgeving geeft verdere steun
De bankencrisis geeft in twee manieren steun aan de goudprijs. Enerzijds omdat een groep beleggers roteren naar goud als bescherming tegen onzekerheid, maar anderzijds zal indien de bankencrisis blijft escaleren, de rente moeten dalen in de nabije toekomst om rust te brengen. Dit maakt goud in de toekomst aantrekkelijker omdat goud minder concurrentie krijgt van vastrentende producten (goud geeft immers geen rente). In een omgeving waar de inflatie niet onder controle is, kan goud dan extra interessant worden. Daarnaast komt iets minder dan 1/5de van de omzet uit koper waar we verre van genoeg hebben om de energie omslag te kunnen verwezenlijken. Barrick Gold was dan wel even in ongenade gevallen nadat Berkshire Hathaway in de nadagen van de pandemie erin geïnvesteerd was en dan onverwacht uitstapte, maar de ontgoocheling van de verkopen van toen liggen ondertussen achter ons. En met een stijgende goudprijs moet het aandeel met een turbo blootstelling kunnen geven aan verdere onzekerheid. Met Barrick Gold koop je voor de rest een van de grote jongens met een sterke balans en die ook de aandeelhouders beloond met aandeleninkopen en dividenden. Daarom koop ik 110 aandelen voor 20,56 dollar per stuk of ongeveer 7% van de portefeuille. Je kan het aandeel vinden via ISIN-code CA0679011084 in dollar.
Warme groet
Stefan Willems
4 mei 2023, Kemer Turkije.
Interessante case, paar algemene vragen over de trading portefeuille.
Als ik juist kan tellen gaat de trading portefeuille een start bedrag hebben van 30K cash? Is dat bedrag genomen voor een specifieke reden? vindt je dat een minimum grens om echt te kunnen mee traden of is dit even goed schaalbaar naar een lager vermogen?
Als je hier praat over dividenden ga er dan vanuit als iemand die in Hongarije belastingen betaald of in België? Hier zal het niet onmiddellijk een groot verschil uit maken omdat het maar een kleine deel van je hele case maar gewoon om het wat te kunnen plaatsen.
Heb je ook de intentie om hier optie constructies mee te doen en is dat dan ook de reden dat je aankoop (of toekomstige aankopen) boven de 100 stuk zullen reden of is dit eerder toevallig?
mvg :D
@stefan-willems Vanavond 20.00 uur brokerles? Waar moeten we inloggen? Vriendelijke groet, Marc
Dag Stefan,
Ik overweeg om dit aan te kopen. Ik heb vandaag eens gaan kijken bij Saxo, daar is de laatste koers 27,05. Als ik kijk bij Bolero is de laatste koers 20,2. Dat is de eerste keer dat ik een verschil opmerk. Wat is juist de reden hiervan? En waar koop ik het best aan?
Bedankt.
Dag Frank,
bij Saxo kan je dit aandeel op 4 beurzen kopen. Je hebt allicht de beurs van Canada geselecteerd. Je kan normaal kiezen uit xtse, xnys, xetr of xlon
Bedankt Rob !
“Mensen met een Lynx account krijgen dan een mail wanneer we een aankoop doen en een link waar men de live portefeuille kan volgen. ”
Hoe moet ik het koppelen met mijn lynx account om mails te kunnen ontvangen?
@stefan-willems is deze case nog altijd geldig? Is ondertussen wel verder gezakt- heb je dit dan aangekocht voor de traders portefeuille?
Dag Michiel, de case is nog geldig. De trading portefeuille zal deze week actief worden eens Lynx alles in orde heeft, dan starten we eindelijk met de portefeuille. Excuses voor de vertraging!
Hallo,
kan ik deze portefeuille ook uitbouwen bij een andere broker.
Heb er al 1 bij Bolero en bij Rebel.
Via mijn Rebel portefeuille heb ik ook al op 5/05 Barrick Gold gekocht.
Worden de nieuwe aankopen ook via dit kanaal bekend gemaakt?
Barrack Gold staat ondertussen bijna 19 procent lager, zucht, terwijl de beurs voor het overige volop stijgt. Verwacht je dat er op korte termijn een kentering komt?
Dag Leen,
Inderdaad niet tof, want de uitbraak is niet gelukt. Ik maak me echter niet veel zorgen. Op korte termijn verwacht ik voorlopig geen kentering, maar op lange termijn blijft de wind gunstig staan voor de groep. Fundamenten blijven intact.
Mijns insziens komt er een sterke periode aan voor goud/-mijnen. Toch een paar elementen om rekening mee te houden … Indien er een scherpe daling zou komen op de financiële markten, dan wordt alles meegesleurd, ook de dingen die niet zouden moeten dalen, en dus ook goud. Maar goud zou daarna snel moeten herstellen en nieuwe pieken neerzetten. Dus fundamenteel goede investering. Maar voor we nieuwe pieken bereiken in goud zal het economisch wat minder moeten gaan waardoor de centrale banken de rentes beginnen te verlagen. En dan zijn we al snel eind dit jaar of volgend jaar. Dus nu al een deel in goud investeren is goed (voor het geval de daling er niet komt) en bijkopen in geval van scherpe daling (wel opletten dat je geen vallend mes vangt). Voor zij die eraan twijfelen of de rente gaat dalen … met dit niveau van rentebeleid in de USA wordt de rentelast op de staatsschuld op termijn onbetaalbaar. Dus ja, de rente zal dalen, nadat de FED de fout heeft gemaakt te lang te hoog te houden.