Is DeepSeek bedreiging voor tech?
Beste leden,
Vorige week gaf ik een update over mijn portefeuille. Sindsdien is er niet veel veranderd, behalve één ding: het nieuws dat het Chinese AI-bedrijf DeepSeek in minder dan twee maanden en met minder dan zes miljoen dollar een gratis open-source AI-model kon bouwen, zet vandaag de aandelenmarkten onder druk.
Is dit terecht? Ja en nee.
Enerzijds moeten we voorzichtig blijven, omdat we niet meteen kunnen verifiëren wat wel en niet klopt in dergelijke mediaberichten. Zeker als het nieuws uit China komt, is voorzichtigheid geboden.
Toch is het logisch dat beleggers geschrokken reageren. Er gaat immers voor honderden miljarden dollars om in deze industrie, onder meer bij spelers als Nvidia. Wanneer een bedrijf als DeepSeek dan claimt dat het gratis modellen kan bouwen van een redelijke kwaliteit en voor een fractie van de prijs, rijst de vraag of de hele AI-keten hierdoor geraakt kan worden. Vergeet immers niet dat de Chinezen niet achteruit gaan, maar enkel vooruit en steeds betere resultaten zullen behalen.
Is DeepSeek nu nog gewoon ‘ok’, dan kan het in een paar maanden nog beter zijn en langzaam geduchte concurrentie vormen. De vraag is dan ook of de Chinezen misschien een kleinere achterstand op de VS hebben op het vlak van AI dan we dachten? Gaan ze in de toekomst sneller concurreren met grote Amerikaanse technologiebedrijven en een deel van de markt inpikken? Dat zijn de vragen die de markt nu stelt en beleggers dwingt om hun verwachtingen bij te stellen. Ik verwacht dat we daar vandaag al iets van zullen merken bij de opening van de Amerikaanse beurzen. En opvallend? De Chinese aandelen doen het super vandaag. Vandaag wint China duidelijk als thema terwijl Big American Tech in het verdomhoekje staat.
Is AI-concurrentie vanuit China vergezocht?
Eerst de feiten: DeepSeek staat momenteel bovenaan in de App Store in de VS bij nieuwe downloads. In technologieland kan alles razendsnel gaan. Maar persoonlijk zie ik dit als een ‘verkoop eerst en stel dan later pas vragen’-moment van de markt. Deze week presenteren verschillende techbedrijven hun cijfers wat voor wat rust in de markt kan zorgen. Aan de cijfers zal DeepSeek niets veranderen.
Maar de vraag is of dit een tijdelijke verandering in sentiment brengt of niet. Persoonlijk denk ik dat DeepSeek een tijdelijk ‘sell the rumour’ event is. Waarom zou de VS veel van de dingen die DeepSeek heeft gedaan niet kunnen kopiëren en zelf efficiënter worden? Maar het kan even zorgen voor een rode dag vandaag. Vraag je je af waarom de beurzen dalen? Dan weet je het nu.
Warme groet
Stefan Willems
Bedankt voor de snelle update Stefan! Het is de eerste keer dat er toch een element van twijfel komt in het tot hiertoe toch wat hypige, FOMO klimaat. Zeer interessant!
Schneider Electric deelt mee in de klappen…alhoewel toch meer actief in het efficiënte energiebeheer van de almaar meer slorpende datacenters. Time to buy or to add?
Interessant! -9% vandaag. Zit de schrik erin dat ze aan Deepseek (en China bij uitbreiding) geen klant hebben of een overdreven reactie?
Wellicht de reactie van beleggers die van mening zijn dat er nu veel minder (dure) chips en datacenters nodig zullen zijn dan voorspeld. Het zou wel eens met minder kunnen…
Klopt, dus lees: minder datacenters en minder werk voor Schneider Electric en co. Ik ben wel benieuwd hoe het deze week gaat evolueren, de eerste reacties, vergelijkingen en gebruikerservaringen van DeepSeek zullen ook wel stilaan binnenlopen.
Het zou ook wel eens een fad kunnen zijn.
Ik denk dat dit vooral voor de Nvidia en Asml-liefhebbers een wake-up call is: misschien kan AI ook zonder hun dure machines en chips.
Denk er sterk aan om nu in Nvidia in te stappen, dit als individueel aandeel. Overroepen Chinese aankondiging..?
De populaire AI-app van DeepSeek stuurt expliciet Amerikaanse gegevens naar China
Te midden van aanhoudende zorgen over TikTok, zegt het Chinese generatieve AI-platform DeepSeek dat het stapels Amerikaanse gebruikersgegevens rechtstreeks naar zijn thuisland stuurt, wat mogelijk de weg vrijmaakt voor meer controle.
Bron: WiReD Tech magazine
Net Nvidia gekocht.
Nvidia staat immers in VectorVest aan de top qua FA/TA kwaliteit.
Je cash kunnen inzetten, op dagen als deze is goud waard.
2 dagen daling, en de 3de dag (mogelijks) terug naar boven.
Blootstelling aan China is vandaag geen probleem.
Ben het met je eens, maar toch heb ik wat anders gedaan. Ik denk dat Deepseek er voor zal gezorgd hebben dat veel meer AI makers nog sneller gaan zoeken om kosten te besparen maar al die maatregelen kosten geld en energie. Vooral energie. Ik vermoed nu dat AI-makers nog meer willen gaan opschalen er nog meer vraag zal komen naar energie. Meta, Google, Amazon.. ze beginnen allemaal zelf kerncentrales te bouwen.
AI hun revolutionaire denken is leuk, maar het kost energie. Ik denk dat ze zoveel energie nodig gaan hebben dat we uranium in de komende periode nog fel zullen zien stijgen.
ASML is toch maar beperkt gericht op de AI markt?
Het blijft altijd wat gissen natuurlijk wat ervan aan is van wat de Chinezen beweren. Maar ik hoop ergens dat het toch iets voorstelt. Laar er maar wat concurrentie zijn op wereldvlak ipv dat alles in handen is van enkel Amerikaanse techgiganten. Wij kunnen in het westen lelijke dingen over China zeggen, maar zijn we dan vergeten hoe een aantal jaren geleden er heel wat oproer was over de inzage van de Amerikaanse inlichtingendienst NSA in data van Amerikaanse techbedrijven?