-
Holdings overzichtstabel van alle groepen die Degroof Petercam opvolgt
-
Wat achtergrond info bij de info over holdings op het platform.
Ikzelf volg al sinds 2018 een hondertal holdings op wereldwijd. Verder heb ik actief geparticipeerd in een MOL (Geel) werkgroep over holdings.
We hebben voor de ‘Mollers” een document nagelaten met gedetailleerde info over wat holdings zijn. De bedoeling was nadien om maandelijks een holding te bespreken en deze te publiceren en te verdelen onder de MOL groepen, maar dan werden we lid van Spaarvarkens en heeft Jim de honneurs waargenomen.
Het is interessant om te zien dat vele spaarvarkens interesse hebben in holdings. Mijn visie op holdings is dat je ze toch een beetje actief moet beheren, wanneer ze thuis horen in een core- satelliet strategie en misschien toch meer als satelliet moeten bekeken worden.
WAAROM ?
Ik ben de opvolging gestart van deze 100 holdings in 2018. Ondertussen hebben de markten al heel wat te verwerken gekregen (COVID, de oorlog, rentestijgingen, energiecrisis, inflatie,…). Voor elke periode zijn er goede en minder goede holdings in de markt.
Een voorbeeld, toen de rentes zeer laag waren kon het niet op met holdings die belegde in private equity, de koersen van deze holdings stegen dan ook enorm en gingen van een korting met een premie noteren. Voorbeelden hiervan zijn in België – Sofina, GBL ging ook meer “private”, in Zweden ging in 2019 EQT AB (afkomstig van de stal Investor AB) naar de beurs. In de US boomde Blackstone welke afgelopen jaar enkele problemen had met een deelfonds. Er waren ook 2 ETF’s welke belegde in private equity holdings en fondsen (zie bijgevoegde tabellen) welke de risico’s een beetje spreidde van deze private equity holdings.
Holdings welke belegde in technologie boomde totdat de rente begon te stijgen, voorbeeld Scottish Mortgage Investment Trust (de fondsbeheerder verliet het schip en dacht hetzelfde te kunnen doen bij het Zweedse Kinnevik …)
Ook een holding welke belegde in virtuele munten en aanverwanten (Galaxy Digital Holdings) scheerde hoge toppen de afgelopen jaren performance op hoogtepunt + 1000%). De oprichter had voordien al bewezen dat hij het spel kon spelen maar moest zijn vorige holding opdoeken.
Softbank group (welke dochterbedrijf ARM nu naar de beurs wil brengen) verloor afgelopen jaren vele miljarden met speculatie. Dus soms is het opletten en kijken wie de touwtjes in handen heeft bij een holding.
De lage rente heeft ook een impact gehad op de holdings met focus op gezondheidszorgen. Deze holdings hadden vele start-ups en biotech bedrijven in portefeuille welke nog geen commerciële producten hadden. Met de lage rente kan het hier ook niet op. Toen de rente ging stijgen was het interessanter om deze biotechholdings te verkopen en te beleggen in farma ETF’s. Een voorbeeld hiervan was het Zwitserse HBM Heathcare . Deze holding had honderden beurs- en niet beursgenoteerde biotech-, farma- en gezondheidsbedrijven in portefeuille en had mooie koerswinsten en betaalde hoge dividenden. Ondertussen is de koers serieus teruggelopen en is het nu aan de meer “conservatieve” farma ETF’s.
Bijgevoegd zul je een EXEL tabel vinden met de top 30 holdings prestaties over de afgelopen 5 jaren. Dus je kocht deze holdings en hield ze bij tot op vandaag. Ik heb ook hun prestatie toegevoegd van de laatste 6 maanden. Over deze periode van 5 jaar zijn twee Belgische holdings de beste presterende. Maar als we kijken naar de afgelopen 6 maanden krijgen we ander beeld. Als we dus twee mensen bij elkaar zetten, eentje kocht de holding 5 jaar geleden en de andere 6 maand geleden krijgen we een “leuke” discussie. Het is daarom dat ik stelde aan het beging van deze nota dat je een holding wel degelijk moet opvolgen. Een holding kan zijn strategie wijzigen soms pakt dit goed uit en soms minder, dus het is aan de belegger om te bepalen of de strategie van de holding past bij zijn risicoprofiel.
In de tabel vindt je verder een tabel met ETF’s welke ik gebruik om de prestaties van de holding te meten (soort van referentie) en vindt je ook nog een overzicht van de prestaties van Belgische holdings.
Weet dat deze info geen garantie geeft op toekomstige winsten…
-
Bedankt voor dit zeer interessant inzicht Jozef.
-
Dank om dit interessante overzicht en bijhorende uitleg te delen @jvanrooy ! Van sommige holdings heb ik nog nooit gehoord.
-
-
info die zeker de moeite waard is !!!! bedankt!!!!
-
In PF (allocatie %)
AvH 5.06%
Brederode 3.49%
D’ieteren 3.36%
GIMV 3.70%
Sonova 3,87%
TINC 1,87%
KBC Ancora 1.73%
Geen opstaande orders.
-
Deze stond op archive, toch even delen.
-
Hier de nieuwe holdingstabel, vers van de pers van januari 2024 van DegroofPetercam:
-
Dag Jan, waarom zijn een aantal upsides groen geaccentueerd? Dank
-
Dat zijn degene met een koopadvies :)
-
Dank, was niet zo duidelijk op kleine scherm van smartphone.
-
Dag @jan-reyns , Bij Peugeot Invest en een andere holding staat bij de rating CR*. Ik vermoed dat dit van je screenprint gevallen is😉. Weet jij soms wat dit wilt zeggen ?
-
Dat wil zeggen ‘Commissioned Research’, oftewel: analyse gemaakt op vraag en betaald (door het bedrijf achter het aandeel, neem ik aan).
-
-
straf dat Lifco niet in hun lijst staat, is een van de best presterende holdings die er is. Plus vind ook mooi hoe ze 10 talen kleine ondernemingen opkopen om die zelf dat enorm goed te leiden en te laten groeien.
-
Moeten we zeker eens bekijken, Jelle. Misschien kent @Jim-stukken deze Zweed?
-
We hebben les 29 over Lifco gegeven bij de Beleggen voor Beginners cursus. https://staging.spaarvarkens.be/lessen/les-29-lifco
staging.spaarvarkens.be
Beleggen voor beginners - Spaarvarkens.be
Beleggen voor beginners - Spaarvarkens.be
-
-
Kinnevik AB is die al aan bod gekomen @Jim-stukken ?
Staat momenteel op de kooplijst bij De Belegger. Veel participaties in private equity en net zoals Sofina na corona fors afgestraft en nu dus met korting beschikbaar.
-
Dag Ben
Ik zal het op de shortlist noteren!
-
-
Constellation software, is een technologie holding uit Canada. Doen enorm veel kleine overnames, misschien ook interessant om eens te bekijken @Jim-stukken ?
-
Ik ken ze inderdaad, het is in principe een echte serieovernemer. Ik zal ze ook meenemen voor een volgende les.
-
-
Die sterke holdings zijn toch…sterk. Zowel D’Ieteren als Latour (Zweden) gaven hun aandeelhouders de voorbije 20 jaar een samengesteld rendement van meer dan 20% per jaar! Beursduel tussen beiden op komst! @holdingsliefhebbers
-
nieuwe overzichtstabel holdings Degroof Petercam
-
Bedankt Jan.
Eventueel kort bespreken in Spamalot?
-
Dank je Jan! @Jim-stukken Staat Eurazeo toevallig op je lijst om eens te bespreken in beleggen voor beginners?
-
Dag Julie
Die staan op de lijst, ik ben er ook werk van aan het maken om de lijst te publiceren en nog wat extra dingen te gaan doen met de holdings onder de portefeuilles/lijsten noemer. Ik zal Eurazeo misschien zelfs volgende week doen, omdat je het zo lief vraagt! Ik moet alleen even kijken naar de publicaties om te kijken of dat goed uitkomt.
-
Top! ik kijk er alvast naar uit! 🙏
Dank je wel voor je snelle feedback! 😇
-
Wat betekent CR*?
-
Graag gedaan!
CR wil volgens mij zeggen Commanded Research: een studie waarvoor ze door het bedrijf achter het aandeel betaald worden. Daar komt dan blijkbaar geen advies. Voor de zekerheid ga ik het nog eens navragen.
-
-
Dank om dit te delen, Jan.
Interessant overzicht
Log in to reply.