-
Groene energie, waterzuivering en elektrificatie
Nu Europa ons hoe langer hoe meer voor groene alternatieven wil doen kiezen, was ik eens aan het kijken naar enkele bedrijven die daarop inspelen. In dit op verschillende manieren. Wellicht kan het lijstje nog aangevuld worden.
– Deme doet het uitstekend, maar staat al vrij duur. Die boot heb ik gemist 😉
– het Deense Orsted, heeft in het najaar zware afschrijvingen moeten doen op de bouw van Amerikaanse windmolenparken die niet doorgingen. De resultaten van het 1e kwartaal lijken me terug hoopgevend, en ook de koers lijkt voorzichtig uit het dal te komen.
– Veolia boekt over heel de lijn goede resultaten, maar staat niet goedkoop
– Schneider Electric werd reeds door Jan besproken in een beursduel : https://staging.spaarvarkens.be/beursduel-schneider-electric-vs-legrand en ook dit staat momenteel niet goedkoop.
– TINC heb ik al jaren in portefeuille, en heeft naast zonnepanelen en windmolenparken, nu ook geïnvesteerd in waterzuivering.
– Ekopak heeft een paar mooie contracten binnengehaald, maar torst nog veel schulden met zich mee.Welke spelers zien jullie nog ? Welke vinden jullie nu koopwaardig ? Of naar welke zou jullie voorkeur gaan bij een correctie en waarom ?
-
12 Replies
-
Dag Ann
Toffe vraag. Ik zou willen toevoegen:
– Alfen. Heb het bedrijf niet in portefeuille, maar staat wel op mijn watchlist. Als de FCF en de marges herstellen neem ik dit opnieuw onder de loep.
– Iberdrola. Samen met Siemens een van de grootste leveranciers van wind- en zonne-energie ter wereld. Daarnaast hebben ze een waterkrachtcentrale en een kerncentrale. Ben hier niet rechtstreeks in belegd, maar wel via Brederode.
– Enphase Energy. Bedrijf dat gericht is op de productie van omvormers voor zonnepanelen. Mooie marges, prima winstkwaliteit, Omzet/FCF = 20%, alleen torsen ze wel wat schuld mee: debt/equity = 140%. Staat op mijn watchlist, maar de schuldgraad is mij een doorn in het oog.
– Avantium. Dit bedrijf maakt PEF, een nieuw soort plastiek dat 100% plantaardig is. Naast elektrificatie, waterbeheer en groene energie geloof ik dat recyclage een 4de belangrijke pijler is van een groen beleid. PEF is makkelijker en goedkoper te recycleren dan PET en houdt voedsel en drank langer vers. Minder verspilling dus. Avantium is het risicogedeelte van mijn portefeuille. Het bedrijf maakt nog geen winst. Dit jaar zullen de eerste PEF-flesjes in de winkelrekken liggen bij Albert Heyn. Lust de consument het dan durf ik schrijven dat de koers op relatief korte termijn kan verdubbelen.
-
Bedankt voor de aanvulling, Jochen.
Zo te zien ben ik er nog heel wat vergeten. Naast het Nederlandse Alfen heb je ook nog Fastned. En misschien moeten we, toch zeker wat laadpalen langs snelwegen betreft, er ook nog Total Energies aan toevoegen. Klinkt niet groen, maar ze installeren in Frankrijk wel laadpalen daar waar tankstations staan. Terwijl je Fastned, corrigeer me als ik het verkeerd zie, alleen aan kleinere parkings ziet waar meestal geen infrastructuur is (WC, eten en drinken,…).
-
Lees net op mijn computer dat indien Trump verkozen wordt hij de windmolenparken wil aanpakken.
hij argumenteert dat er door de windmolens een verhoogd sterftecijfer is bij vogels en walvissen.
Lees: hij wil de oliemaatschappijen opvrijen, hij smeekte om 1 miljard dollar voor zijn campagne.
hopelijk zal dit binnenkort geen weerslag hebben op bedrijven zoals deze die je hierboven opsomde.
-
Dag Joost
Amerika telt vandaag niet 1 operationeel windmolenpark in zee. Deme bouwt vandaag in Amerika wel volop aan Vineyard Wind 1. Eenmaal klaar moet dit windmolenpark zo’n 800 megawatt leveren. Amerika heeft plannen om de energie uit windmolenparken tegen 2030 op te krikken tot 30 gigawatt. Hiermee zou je makkelijk alle gezinnen van België kunnen bevoorraden. Deme maakt deel uit van deze steile Amerikaanse ambities. Het bedrijf heeft meerdere contracten voor de bouw van windmolenparken in de wacht gesleept. Kijk maar naar het orderboek van Deme. Aan deze contracten gaan jarenlange onderzoeken en onderhandelingen vooraf. Heel wat voorbereidende werken zijn ondertussen getroffen. Daarmee wordt Amerika eindelijk wakker inzake duurzame energie, want het land loopt inzake milieutechnologie onmiskenbaar achter op Azië en Europa. Daarom moet Deme windmolens bouwen en daarom lokken ze Europese industrieën met miljardensubsidies over de oceaan.
-
Op vlak van waterbouw lopen de Amerikanen hopeloos achter. Dit is een gevolg van hun protectionistische Jones Act, waardoor buitenlandse concurrentie geweerd werd en er dus reeds jarenlang té weinig werd geïnnoveerd. Enerzijds beschikken Amerikaanse bedrijven dus niet over het type schepen of de scheepvaarttechnologie om windmolenparken te bouwen, anderzijds is de haveninfrastructuur in US is ongeschikt voor de schepen die nodig zijn voor dit type waterbouw. De enige oplossing is om EU-bedrijven (DEME, JDN, Boskalis & Van Oord) naar ginder te lokken met grote zakken geld, waarbij de installatievaartuigen niet binnenkomen in de Amerikaanse havens (enkel US-toeleveranciers). Deze baggerbedrijven die elkaar door en door kennen, samenwerken waar nodig en concurreren als het écht niet anders kan, zijn hierdoor perfect gepositioneerd om de Amerikaanse markt (eigenlijk globale markt, excl. China) simpelweg onderling te verdelen. DEME is voor mij een no-brainer als aandeel in de sector.
-
Met zoveel beschikbare landoppervlakte waar het loeihard kan waaien is het mij wel een raadsel waarom je alsnog kiest om windmolens op zee te plaatsen (duurder + beperktere levensduur).
Dat verklaart allicht waarom er nog geen parken op zee zijn, maar wel op land (twv 141 GW cfr. Wikipedia)…
‘t Zal allicht een kwestie zijn van transportkosten.
-
Uit het verslag van de AV van Deme vandaag in De Tijd :
‘De marktopportuniteiten blijven zeer groot.’ In de eerste plaats in Europa, maar meer en meer ook in Azië, waar na Taiwan nu ook Japan, Zuid-Korea en Australië voor buitengaatse windenergie kiezen.In 2010 ben ik in Denemarken geweest, en het viel me idd toen op hoeveel windmolens er op land stonden. Wel allemaal lage windmolens, in tegenstelling tot wat je nu hier ziet (geen idee hoe het ondertussen in Denemarken is).
Wegens vele protesten is het hier niet zo eenvoudig om ze op land te bouwen. Daarom is o.a. “Wind voor A” bezig met er heel wat in de Antwerpse haven te bouwen. En dat gaat echt tot dicht tegen de Noorderlaan (bij sommigen bekend van Kinepolis waar de VFB Happening meestal doorgaat). Ondertussen kan ik er vanuit mijn living (4e verdieping), een paar honderd meter verder, al 10 zien staan. -
Dag Xander
Goed punt. De beschikbare ruimte is inderdaad een groot voordeel voor de USA. Tegelijkertijd zijn offshore windmolens veel efficiënter dan windmolens op land. Dat komt vooral door de hogere en constantere windsnelheden op zee, maar ook omdat zeewindmolens doorgaans groter en krachtiger zijn. Ik zou het moeten opzoeken, maar ik meen dat een zeewindmolen tot 3 keer meer energie kan leveren dan een landwindmolen. ChatGTP zegt mij dat zeewindmolens 50 tot 60% van de tijd op volle capaciteit draaien. Windmolens doen dit ‘maar’ 20 tot 40% van de tijd en zijn bovendien kleiner. Dat maakt zeewindmolens niet alleen efficiënter, maar ook én vooral betrouwbaarder als energieleveranciers.
In ieder geval, met quasi alle grondstoffen op hun grondgebied (olie, gas, uranium), immense vlaktes in het binnenland (wind- en zonne-energie) en een kustlijn van enkele duizenden kilometers (zeewindparken) heeft Amerika alles in huis voor een robuuste energiemix.
-
-
Het snellaadstation in Heusden-Zolder maakt deel uit van een netwerk van
ruim 200 laadstations dat de komende jaren door Q8 en Storm zal worden
uitgerold. De uitrol van de laadstations gaat deze zomer van start en
het is de bedoeling om elk jaar een veertigtal stations te bouwen. Die
worden ingeplant op goed bereikbare plaatsen in de buurt van belangrijke
verkeersassen en stedelijke centra. https://www.hbvl.be/cnt/dmf20240508_97167610
hbvl.be
Snel laden en snel eten: vergunning voor McDonald’s en snellaadstation in Heusden-Zolder
Er is een vergunning afgeleverd voor de bouw van een snellaadstation voor elektrische wagens en een McDonald’s restaurant aan de Meylandtlaan in Heusden-Zolder. Dat melden Storm en Q8, die instaan voor de bouw van het project en de uitbating van … Continue reading
-
Als we ook rekening houden met de miljarden die de komende jaren finaal beschikbaar komen uit de EU corona-relance fondsen en welke gedirigeerd worden naar de Green Deal objectieven, dan lijkt me een nieuwe golf in de sector in mijn ogen heel realistisch. In mijn persoonlijke portefeuille kies ik naast enkele individuele aandelen vooral voor sector-ETFs om deze markt te bespelen. Amundi MSCI Nw Enrgy ESG Scrn UCITS ETF (FR0010524777), BNPP ECPI CIRCULAR ECON LEAD UCITS ETF (LU1953136527), L&G CLEAN WATER UCITS ETF (IE00BK5BC891), GLOBAL X COPPER MINERS UCITS ETF (IE0003Z9E2Y3).
-
Bedankt Kris, deze verschillende ETF’s ga ik zeker eens bekijken de komende dagen.
Daar ik ook een opstoot van deze markt verwacht, was ik al wat dingen aan het bekijken.
-
-
Vandaag een eerste positie genomen in het Deense Orsted, dat al langer op mijn watchlist stond.
Gisteren heeft het Noorse Equinor een belang van 9.8% genomen : https://www.deaandeelhouder.nl/nieuws/2024/10/07/equinor-neemt-groot-belang-in-deens-windmolenbedrijf-orsted/
Log in to reply.