-
Wat is jouw EDGE?
Ik wil graag aan iedereen een oproep doen om eens goed om jullie heen te kijken. En op zoek te gaan naar jouw EDGE. Iedereen heeft er eentje of misschien zelfs meer dan een.
Je denkt nu misschien wat is een EDGE? Ik heb dat toch helemaal niet? Een EDGE is het voordeel of voorrecht van het hebben van nuttige informatie waar niet iedereen alledaags mee in contact komt. Dat kan bijvoorbeeld door het beroep dat je uitoefent. Maar het kan ook door interesse of onderzoek dat je hebt uitgevoerd in een bepaalde sector. Iedereen heeft er dus een!
De reden waarom ik altijd geïnteresseerd ben in de EDGE van verschillende mensen is omdat de beste bedrijven om in te beleggen vaak vlak voor onze neus zitten. Maar we ze zelf soms niet zien.
Dus, is er een geweldig doordacht product of een dienst die je beroepsmatig of privé plots veel gebruikt? Komt je vrouw plots iedere maand thuis met een nieuw en beter merk poetsproduct, eten je kinderen elke dag hetzelfde koekje? Je kan het zo gek niet bedenken, maar het is een geweldige manier voor ons allemaal om nieuwe bedrijven te leren kennen!
Het is niet zo dat als een product het goed doet dat het bedrijf dat dat product maakt of verkoopt ook gezond is. Het is dus heel belangrijk om zelf je onderzoek te doen naar de cijfers van het bedrijf voordat je een positie erin neemt.
-
22 Replies
-
Vroeger was dit bij mij vooral Belgische familiebedrijven omdat ik vaak interviews deed en het management zag + mensen in de industrie. Sinds ik uit België ben, is dat fors minder + via Zoom is men niet meer zo actief.
Bij mij is het vandaag vooral alles wat te maken heeft met momentum. Ik heb vaak alarmen uitstaan op meerdere aandelen en beleggingen waardoor ik snel kan schakelen voordat de markt door heeft dat er iets aan het gebeuren is. Heeft me tot nu toe altijd goed beloond de afgelopen jaren.
-
Ik denk dat we allemaal af en toe zo te werk gaan, ik hoor je nog zeggen: ‘die Aziaten staan de hele tijd aan een vestiging van YUM Brands’ …
-
-
Mooi geschreven. Ik persoonlijk investeer enkel in producten/services dat ik zelf gebruik en als het bedrijf erachter gezond is natuurlijk. Dat is ook veel makkelijker om te houden en van bij te kopen als de prijs per aandeel zakt.
Warren Buffett noemt dit “circle of competence”: investeer in wat ge kent en waar ge dus een edge hebt over andere mensen. – zoiets toch.
Ik hou wel van “long term value investing”. :)
-
Dat klopt Geoff, het is ook leuk als je die bedrijven continue te zien krijgt in je eigen cirkel. Zo kan je ook op de een of andere primitieve manier al een eerste vinger aan de pols houden.
-
-
Nike schoenen…
Het enigste waar mijn kinderen (ik heb er 4) de hele tijd over praten is NIke schoenen, omdat iedereen van hun vrienden die hebben. Het gaat zelfs zover, dat ze elkaar hun schoenen doorsturen (via Snapchat! de jeugd gebruikt geen facebook meer, dat is voor “Boomers”) zodat ze niet dezelfde kopen, want dat is niet meer cool als je met dezelfde paar schoenen in groep rondloopt…
-
Awel, Nike’s zijn zeer geliefd en ook door kinderen. Je moet eens de test doen als je in een pretpark staat aan te schuiven. Naar beneden kijken en kijken welke merken je het meest ziet.
Een pretpark wil vaak zeggen de hele dag op je voeten staan. Dus je kiest dan zeker schoenen uit die je graag aan hebt.
-
-
Ik heb jaren in de voedingsindustrie gewerkt. Sinds september vorig jaar ben ik beginnen werken bij een distribiteur. Hierdoor is mijn bril wel een stuk breeder geworden.
Zo valt het bijvoorbeeld op dat het niet zo goed gaat met de Europese aardappelboeren. De verkoop van gewasbeschermingsmiddelen loopt de afgelopen 2 jaar minder goed. Of ze gebruiken steeds minder producten.
Grondstoffen voor cosmetica zwengelt opnieuw aan na 2 mindere jaren. De safety stocks na COVID zijn duidelijk opgewerkt.
De voedingsindustrie (vnl bakkerij en confectionary applicaties) in UK groeit nog mooi. Voedingsvezels, rijst derivaten (om bv melk te vervangen) en alternatieve suikers doen het goed.
-
Heb je ook weet van interessante beursgenoteerde spelers? Danone zal met onder andere Alpro wel een grote speler zijn op vlak van die melkvervangers neem ik aan?
Het is leuk om te zien hoe je ogen open gaan voor dingen waar je anders nooit aan gedacht had. Dat maakt het net zo belangrijk om ook altijd onze ogen open te houden. Ik kijk en vraag zelfs bij de tandarts welke producten hij meer of minder gebruikt dan vroeger en wat de nieuwtjes zijn.
-
Ik werk op de kwaliteitsafdeling dus ik kom meer in contact met leveranciers dan met klanten.
En daar denk ik aan Südzucker, die doen echt wel een pak meer dan suiker en ik heb het gevoel dat die ze na COVID het roer aan het omgooien zijn en het financieel beter aan het doen zijn. Het blijft natuurlijk wel grondstoffen voor voedingsindustrie dus voor de grote marges moet je daar niet inzitten. (Ik zit er zelf (nog) niet in)
-
Bedankt voor je antwoord Stijn!
-
-
Dag Jim, Heel slimme uitvraag! :-)
Zelf heb ik als ingenieur electronica wel een goed inzicht in deze sector. En dat ook door mijn professionele carrière bij BARCO en SKIDATA (Kudelski). Sinds begin dit jaar werkzaam bij Psicontrol (Tessenderlo). Dus ik volg, hoor en lees wel veel over de (chip)sector. Maar heb bij de 3 beursgenoteerde bedrijven vooral opgemerkt dat MICROSOFT (Office, MS Dynamics AX, SharePoint, enz…) zo sterk vertegenwoordigd is. En dat zal met de AI toepassingen alleen nog breder worden.
Daarnaast heeft mij vader met de paplepel, mij altijd warm gemaakt om te beleggen in zeetransport. Hij was werkzaam in de olie sector bij (PetroFina). Maar dat was misschien reeds duidelijk. En daarom volg ik nu ook wel heel kort het energietransitie verhaal.
-
Bedankt Vincent!
Heel interessant verhaal, SKIDATA kende ik nog niet! Het is inderdaad zo dat er voor Microsoft en Alphabet amper concurrentie wat betreft de softwarepakketten binnen veel bedrijven. Bij Spaarvarkens gebruiken we Google Workspace omdat dat niet iets makkelijker is om vanaf afstand samen te werken en iets simpeler is dan MSFT Teams.
-
@pascal-paepen opperde het idee om een indicator samen te stellen met spaarvarkentjes die info uit hun sector hebben. Lijkt me wel bijzonder leuk om te proberen. Ook een maandelijkse of kwartaalenquête onder leden kan leuk en interessant zijn. Ideeën en medewerking welkom!
-
Indeed. Wisdom of the crowdy pigsty. Ik ben ervan overtuigd dat we gezamenlijk over veel meer insider kennis beschikken dan we zouden denken. We mogen niet bescheiden zijn. Vraag is natuurlijk hoe we dat praktisch aanpakken, maar daar kunnen we het zeker nog over hebben. Misschien kunnen we dit nog kort toelichten in de Spamalot, morgen?
-
jawel!
-
SKIDATA ken ik al jaren, van de skipassen en de toegangspoortjes tot de liften. Door zowel hen als Kudelski eens op te zoeken, zie je maar pas wat ze nog allemaal meer doen. Heel de security-poot is eigenlijk een logisch geheel.
-
Interessant! Zo zie je ook dat ik amper aan wintersport gedaan heb in mijn leven. 😋
-
Klopt, Kudelski is actief in een brede markt van security. Voor de skiërs zeker gekend, maar ook heel sterk in car access voor parkeergarages en people access zoals voetbalstadium of pretparken.
-
-
Volgens insiders informatie is de volgende nieuwe schoenen-en kledinglijn van Nike bijzonder mooi.
-
smaken en kleuren …
Zolang ze maar niet met Ye in zee zijn gegaan 😂
-
-
Mijn edge komt voort uit mijn werk als IT consultant/architect met een focus op de Microsoft stack.
De klanten zijn hoofdzakelijk de grotere bedrijven in verschillende sectoren en daar werk ik dan mee aan zaken zoals setup, migratie, design en onderhoud van verschillende Azure (de cloud oplossing van MSFT) omgevingen.Hierbij heb ik dus een goed zicht op wat die bedrijven spenderen op het vlak van IT infrastructuur, software licenses, storage, security offerings, … binnen Azure en dat is best indrukwekkend te noemen.
Ik merk dat dit een trend is die zich bij onze klanten ook nog steeds verderzet en dat hun footprint binnen de MSFT cloud nog steeds groeiende is.-
Heel straf hoe MSFT eigenlijk in bijna elk bedrijf ter wereld zo aanwezig is. Je kan bijna niet anders dan het aandeel in je portefeuille nemen en dan liefst op een goed moment natuurlijk.
-
Log in to reply.