-
Verkoop voor eigen portefeuille en planning aankoop China tracker
Vanochtend is mijn gelimiteerd order in gimv uitgevoerd. Ik heb verkocht aan de limietprijs van 43,60 euro per aandeel. De opbrengst wil ik herbeleggen in een China tracker.
Ik ga dat eens bekijken, maar een van onze gewaardeerde beleggingsclubs stelt de volgende voor: iShares MSCI China UCITS ETF USD Acc (ISIN: IE00BJ5JPG56) (ticker op Amsterdam: ICHN). Of heeft iemand een alternatief?
-
22 Replies
-
Ik heb die ook sinds 8 feb 2022 (maar dan met ticker CNY). Daar zit in wat erin moet zitten denk ik.
-
EMIM ( IE00BKM4GZ66), als het iets meer mag zijn.
Tracker zit voor 20% in China. China, India en Taiwan samen zijn goed voor zo’n 55% van de portefeuille. Bijkomend zijn er ook belangen in Brazilië, Mexico en Saudi-Arabië.
-
20% is verdorie weinig
India & Brazilië vind ik uiteraard ook wel interessant, zeker ook op de lange termijn, want het is daar waar we groei gaan zien
-
Ik ga nog eens kijken naar actieve fondsen in China/Emerging markets; Mijn idee is dat de betere actieve fondsen in inefficënte markten hun meerwaarde moeten kunnen bewijzen.
-
Als je alleen al kijkt naar het aanbod bij MeDirect, dan kom je op 41 fondsen voor China (gezocht op “chin”). Beperk je je tot fondsen die worden uitgegeven in Euro, dan kom je ook al aan 14 stuks. Voor zover ik kan zien, zijn ze allemaal voor kleine bedragen (vanaf 100 euro) te koop.
-
Als ik de naam van een broker lees en het woord “fonds” dan denk ik direct aan actief beheer..
Klopt het dat de 41 en 14 fondsen actief beheerd zijn?
-
Ik heb ze niet allemaal bekeken, maar vermoed van wel. Zowel @jan-reyns als @geert-junius gingen juist naar actief beheerde fondsen kijken in die markt. Het enige wat ik wou meegeven is dat er een grote keuze is, en dat het niet eenvoudig zal zijn om het kaf van het koren te scheiden. Ook op het gebied van kosten zag ik heel grote verschillen (tot 1%) !
-
-
Daarvoor heb ik de XTRACKERS NIFTY 50 UCITS ETF (XNIF) (voor India), de db x-trackers FTSE VIETNAM UCITS ETF en de iShares MSCI Brazil UCITS ETF USD (Dist) en de iShares MSCI Brazil UCITS ETF USD (Dist) inderdaad.
-
Ilja
Kan je ISIN-codes van deze ETF’s meesturen? Wanneer ik deze ETF’s op naam op zoek, vallen mij namelijk een aantal mindere zaken op:
– De twee eerst genoemde ETF’s (India en Vietnam) zijn swap-gebaseerd. Je bezit dus niet de aandelen, maar derivaten van de aandelen. Vind je dat niet te risicovol? Zeker in landen als India en Vietnam. Hoe liquide zijn deze markten? Wat is hun kredietwaardigheid? Kan je de marktrisico’s er goed inschatten?
– De Indiaanse ETF telt amper 50 bedrijven of derivaten van die bedrijven. Ook de iShares MSCI Brazil bevat maar 49 bedrijven op een fondsomvang van amper 275 miljoen euro. Bijkomend ken ik geen enkel bedrijf uit de top 10.
– De TER van de Vietnam en de India ETF = 0,85% – De TER van de Brazilië ETF= 0,74%.
Voor mij zijn deze fondsen te klein, te gericht, te risicovol (Swapbased) en te duur (ten opzichte van het risico) om de voordelen van passief beleggen uit te kunnen spelen. Het kan natuurlijk zijn dat ik naar de verkeerde ETF’s kijk. Zoals aangehaald, ik heb de ISIN-code niet.
Tot slot en ter vergelijking: EMIM telt 3120 bedrijven op een beheerd vermogen van 16 miljard. 5,69% van dit vermogen zit in Brazilië, wat dus zo’n 800 miljoen is. India is goed voor 17% van het belang of bijna 3 miljard. De EMIM-portefeuille zit dus m.a.w. dikker belegd in Brazilië en India dan de specifieke genoemde ETF’s hierboven. Daarbovenop zijn er participaties in China en in quasi alle andere groeilanden. En dat in wereldmerken: TSMC, Samsung, Tencent, Alibaba, …
De voordelen van EMIM voor een passief belegger zijn dus: Een groter fonds, full-replication aandelen (dus geen derivaten), een bredere spreiding en dat allemaal aan een veel lagere kost (TER=0,18%)
-
Akkoord met de analyse van @jvandenbergh .
Daarbovenop zijn de tracking differences (hoe goed kan het fonds de index volgen) véél groter bij deze XTrackers en iShares Brazil ETF’s ten opzichte van de EMIM die de index nauwgezetter volgt.
-
-
Via TA Invest wordt XTrackers CSI 300 Swap UCITS ETF naar voren geschoven als ETF. (LU0779800910) Vooral aandelen op de lokale markt.
-
Ik kocht deze tracker. De tracker volgt idd meer de bedrijven die gaan profiteren van de ontwakende Chinese consument én van de overheidssteun. Minder afhankelijk van de grote zoals Baba en tencent, waarvoor het sentiment in Amerika bepalend is. Is wel een synthetische tracker.
-
Deze ETF is synthetisch (een beetje meer risico), gedomicilieerd in Luxemburg (heb geen zicht op dividendverdragen tussen Luxemburg en China), jaarlijkse kosten aan de hoge kant (0,50%) en enkel China.
Ik zou eerder gaan voor EMIM (spreiding over meerdere landen, fysieke replicatie, lagere kosten en domicilie in Ierland).
-
-
Ik volg mee. Wil ook graag instappen in een China tracker nu.
-
Zit ook in de iShares MSCI China UCITS ETF USD Acc
ISIN: IE00BJ5JPG56 , handel beurs Amsterdam.
Zat vroeger in de kernselectie DeGiro, nu niet meer. Kosten zijn dus €3.00
-
En wat is er mis met KWEB – IE00BFXR7892
Al vaker op forum aangehaald, Full replication, met oa TENCENT, ALIBABA, …
-
Is niks mis mee maar is toch een eerder specifieke etf. Alibaba blootstelling van meer dan 9%. Tencent zelfs 10%
Volgens de laatste gegevens zijn er 32 bedrijven in opgenomen.
Op de website ven KranShares staat te lezen :
‘KWEB streeft ernaar de prestaties te meten van het belegbare universum van beursgenoteerde, in China gevestigde bedrijven waarvan de voornaamste activiteiten zich in het internet en internetgerelateerde sectoren bevinden.’ -
ook net ingestapt!!
IE00BJ5JPG56
dus alweer een beetje chinees in mijn PF 😜
-
-
Waarom geen India tracker?
IE00BHZRQZ17
Physical replication
Accumulerend
TER : 0,18%
https://www.justetf.com/en/etf-profile.html?isin=IE00BHZRQZ17#overview
Deze zit al aan 64,67% sinds 2020. En in tegenstelling tot China gaat de Indische economie nog spectaculair blijven groeien.
-
Dit is een goeie tip, lijkt mij. thx
-
@jvanrooy heeft een tijdje geleden ook 2 etf’s gepost om te beleggen in India (en ook de uitleg waarom ze India hebben gekozen ipv China)
Hieronder de etf’s die hij aangeeft:
Lyxor MSCI India UCITS ETF, kapitaliserende , synthetische tracker – kosten 0.85% (duur), ISIN FR0010361683.
iShares MSCI India, kapitaliserende, fysische tracker – kosten 0.65%, ISIN IE00BZCQB185 (wij hebben deze ETF als MOL-club in portefeuille)
-
Dag @sabine en @bfrijters
Ik heb jullie 2 India-ETF’s eens vergeleken.
– De ETF van Ben (Franklin) heeft een fondsgrootte van 426 mln. Die van Sabine (iShares) is ruim 3,3 mld. groot. Opvallend genoeg zitten er in de Franklin-ETF toch meer bedrijven, namelijk 213 tegenover 131 in de iShares-ETF.
– In de top 10 posities stemmen 8 bedrijven overeen. Uit de Franklin top 10 ken ik 1 bedrijf, Mahindra Mahindra is de grootste EV-bouwer in India.
– Het rendement van beide ETF’s loopt gelijk.
– De Franklin ETF is zo’n 3,5 keer goedkoper dan de iShares ETF: 0,18% tegenover 0,65%.
– Beide ETF’s zijn currency unhedged. Je loopt dus een valutarisico, maar ook kans op een extra rendement. De EMIM-etf is evenmin hedged, maar zit in een tiental landen met evenveel verschillende munten. Dit dekt het valutarisico enigszins af.
-
Log in to reply.