-
Portefeuille opvolging (Excel)
In bijlage Beleggingsportefeuille_Template_EG_NEW_20230428.xlsx kan je je eigen beleggingsportefeuille opvolgen in Excel.
Op het einde van elke maand (na de laatste beursdag) dien je de stand van slechts 2 getallen van je eigen portefeuille over te nemen.
Het gaat om:
1. Totale waarde van de effecten (kolom C)
2. Waarde van de CASH (kolom D)
Opmerking! enkel die cash overnemen die effectief gebruikt wordt voor transacties.Deze 2 getallen zijn nodig om je resultaten te kunnen vergelijken met de vorige maand, zowel in waarde als in procenten.
Je kan ook je procentuele resultaten vergelijken met 3 indexen (CSPX, IWDA en STOXX50).
Tip: Indien je je de resultaten van je eigen beleggingsportefeuille wil delen met andere Spaarvarkens en toch je echte bedragen vertrouwelijk wil houden, kan je best eenzelfde FACTOR toepassen op de kolommen B, C en D. Bijvoorbeeld een FACTOR GEDEELD DOOR 2, 5, 10 of 20. Alle Kolommen met PERCENTAGES blijven dan statistisch gelijk.
Hetzelfde geldt voor ALLE volgende kolommen met de 3 indexen (CSPX, IWDA en STOXX 50) waar enkel PERCENTAGES berekend en vergeleken worden.Succes, Erik
-
12 Replies
-
In bijlage Beleggingsportefeuille_Template_EG_NEW_20230606.xlsx kan je de nieuwste versie vinden om je eigen beleggingsportefeuille op te volgen in Excel.
Ik heb nog wat formules toegevoegd zodanig dat je enkel 3 cellen (B8 = PF Inleg, C8 = Waarde PF en D8 = Waarde Cash) dient in te vullen met de waarden status 31/05/2023. Alle andere gegevens voor de maand mei worden VOLAUTOMATISCH berekend.
Voor de Excel Formule functie AANDELENGESCHIEDENIS (STOCKHISTORY) is een abonnement Microsoft 365 Personal, Microsoft 365 Family, Microsoft 365 Business Standard of Microsoft 365 Business Premium vereist.
Indien je geen Microsoft-abonnement hebt, kan je de 3 indexwaarden (CSPX, IWDA en STOXX50) steeds opzoeken door in de GRAFIEKEN de waarde op de laatste beursdag van de maand MANUEEL over te nemen.
GRAFIEKEN
https://www.google.com/finance/quote/CSPX:AMS?window=YTD
https://www.google.com/finance/quote/IWDA:AMS?window=YTD
https://www.google.com/finance/quote/SX5E:INDEXSTOXX?window=YTD -
In bijlage Beleggingsportefeuille_Template_EG_20230701.xlsx kan je de versie vinden met de update op het eind van de laatste beursdag van juni 2023 (Vrijdag 30/06/2023) om je eigen beleggingsportefeuille op te volgen in Excel.
-
In bijlage Beleggingsportefeuille_Template_EG_20230801.xlsx kan je de versie vinden met de update op het eind van de laatste beursdag van juli 2023 (Maandag 31/07/2023) om je eigen beleggingsportefeuille op te volgen in Excel.
-
In bijlage Beleggingsportefeuille_Template_EG_20230901.xlsx kan je de versie vinden met de update op het eind van de laatste beursdag van augustus 2023 (donderdag 31/08/2023) om je eigen beleggingsportefeuille op te volgen in Excel.
-
Bedankt Erik
🙂
-
-
In bijlage Beleggingsportefeuille_Template_EG_20231001.xlsx kan je de versie vinden met de update op het eind van de laatste beursdag van september 2023 (vrijdag 29/09/2023) om je eigen beleggingsportefeuille op te volgen in Excel.
-
Hierbij een update van m’n persoonlijke pff.
Eerlijk, bijna niks aan veranderd, buiten Sofina bijgekocht en een positief algemeen rendement.
Maar deze keer terug naar Morningstar.be gegaan waar ik fan van ben,
daar kan je je persoonlijke pff ingeven en heb je ook de tool Instant X-Ray die de je mogelijkheid geeft om
– 1 Heel veel informatie uit je pff te halen waar je anders heel wat opzoekwerk moet voor doen, zeker als beginnend belegger.
– 2 Je persoonlijke pff toetsen tegenover tal van indexen, ETF’s world cap enz.
Deze heb ik dan, op mijn manier, willen afdrukken, ook een mogelijkheid natuurlijk, maar deze opgeslagen als pdf-file, dan krijg je bij mij dan een 9 pagina lange duidelijke analyse van je pff waar je héél veel informatie kan uithalen.
Cash staat klaar voor 2024, ik ben persoonlijk nog altijd afwachtend, nijg meer in tegenstelling tot de oppervarkens m’n defensieve kant van m’n pff te versterken.
IEAC doet het héél goed, deze nog wat vergroten, VWCE idem en Pepsico als lange termijn belegging ook toe te voegen.
@jan-reyns had het er ook over in “De week van Jan” en inderdaad, het overgrote deel van Pepsico is snacks en drinks, maar ze beginnen meer en meer in te spelen op meer gezonde snacks ook die ook aanslaan, zoals Quaker. Op gebied van snacks blijft Lays een heel sterk merk dat er voor zorgde dat alle records gebroken werden in de Covid-periode en het wereldwijde assortiment blijft impressionant.
🐷
-
Weer wat bijgeleerd ! Ik ken de Morningstar-portefeuilles wel van mijn fondsen die ik nog heb (Keyplan en een paar bij MeDirect). Maar dat je er ook aandelen aan kon toevoegen is nooit bij me opgekomen🤔.
-
Ik heb ze ingegeven zonder kosten, als je kijkt zoals ETF’s, deze weet zelf hoeveel de kost is.
Als je echt alles wil ingeven om je totaalrendement met aftrek van belastingen en brokerkosten gescheiden in te geven, berekening of voorspelling van dividenden, dan blijft m’n pick Getquin.com
getquin.com
Track your assets, dividends, performance and more in real-time. Discuss trades and stocks with the community.
-
-
Ik had er inderdaad ook ooit eens mijn lijstje ingezet, helaas niet meer up to date meer maar met de X-ray analyse wel interessant. Ga het in de vakantie weer eens wat aanvullen
-
In bijlage Beleggingsportefeuille_Template_EG_20231231.xlsx kan je de versie vinden met de update op het eind van de laatste beursdag van december 2023 (vrijdag 29/12/2023) om je eigen beleggingsportefeuille op te volgen in Excel.
Onderaan vind je ook de evolutie van de portefeuille over 1 jaar.
Ik heb ook als 4de vergelijkende index waarde de NASDAQ bij opgenomen (in Excel is de S&P500 index waarde/grafiek niet beschikbaar, blijkbaar).
Ik hoor graag jullie opmerkingen.
-
Correctie doorgevoerd in de Excel sheet Beleggingsportefeuille_Template_EG_20231231.xlsx bij de eindtotalen voor 2023 (RIJ 16).
-
Log in to reply.