-
2025 : PF versus S&P500.
Tom Van Noyen (consultant VectorVest Europe) vergelijkt steeds opbrengsten van aandelen met de S&P, dit voor het afgelopen jaar [begin tot einde], dit door “QuickTest”, waarbij alle aandelen een gelijk deel hebben.
Ik doe dit ook voor mijn PF : dus een ‘gelijke fictieve’ aankoop op 1 Januari 2025 en verkoop op 1 Januari 2026. Dit geeft een goed idee over mijn prestaties <> [S&P500, CSPX, CSX5].
Dit is wel fictief omdat (1) ik veel aandelen/trackers kocht in 2025, dit door vrijgekomen geld, (2) ik verkocht ook om nieuwe auto te financieren, (3) ik probeer op de betere momenten aan te kopen en (4) niet alle effecten hebben een gelijk gewicht.
Vergelijkende basis :
· De S&P500 (SPY) steeg met 16.85% verleden jaar ($251 op 2025-01-02 en $683 op 2026-01-02).
· De tracker CSPX (belangrijkste aandelen) steeg met 23%.
· De tracker CSX5 (belangrijkste aandelen) steeg met 11%.
Mijn PF (detail in bijlagen) :
· Aandelen in dollar : gemiddeld 56% gestegen, waarvan 14 ‘winners’ en 2 ‘losers’.
· Aandelen in euro : gemiddeld 62% gestegen, waarvan 7 op winst en 1 (LOTB) met verlies.
· Trackers in euro : gemiddeld 26% gestegen, 20 stijgers en 3 verliezers.
· Trackers in dollar : ik heb maar 2 trackers (INSU, SSLV), daarom oefening hiervoor niet nodig.
Mijn peter zaliger zei me altijd : “Aan passen en meten wordt veel tijd versleten, maar wie het niet doet, die werkt niet goed”.
Doe jij ook zulk algemeen vergelijk of wat dan ook..?
Marc.
-
2 Replies
-
Beste Marc,
Misschien een kleine opmerking i.v.m. jouw getallen.
Koersen van vermelde indexen op
02.jan.2025:: SPY: $ 589.39 // CSPX: € 610.80 // CSX5: € 182.30
02.jan.2026// SPY: $ 683,17 // CSPX: € 624,53 // CSX5: € 223.50
Wanneer je dan de procentuele berekening doet:
SPY: + 15.91% // CSPX: + 2.25% // CSX5: + 22.60%
Het verschil SPY – CSPX zit hem vooral in de waardedaling van de dollar t.o.v. de euro.
EUR/USD
01.jan.2025 = 1.0321 // 01.jan.2026 = 1.1721 geeft een waardedaling van 13.56%
-
Jozef, je hebt gelijk met de trackers meerwaarde van CSPX en CSX5 over 2025.
De VV functie QuickTest geeft de gemiddelde winst aan van een set aandelen voor een periode en dit voor een gelijk bedrag. Ik gebruikte de verkeerde/verwarrende benamingen CSPX/CSX5 voor de onderliggende top aandelen groep.
Dus de vergelijking geldt bijvoorbeeld voor de fictieve groep :
· ‘CSPX’ ( $1.000 GOOGL, $1.000 NVDA, …, $1.000 TSLA ) : gemiddelde winst 23%
· ‘mijn aandelen in dollar’ ( $1.000 AMZ, $1.000 AMAT, … , $1.000 TSM ) : gemiddelde winst 56%.
Gelieve er niets meer achter te zoeken, ’t is nogal fictief/eenvoudig en… (toegegeven) verwarrend.
Log in to reply.