-
Mijn wekelijkse marktanalyse: Stap voor stap
Hoewel ik mezelf eerder als een langetermijnbelegger beschouw, vind ik het essentieel om wekelijks ”de vinger aan de pols van de markt te houden”. Individuele aandelen volg ik bijna dagelijks, maar de globale markt bekijk ik op enige afstand. Té veel focussen op het dagelijkse sentiment kan immers slechte gevolgen hebben voor het gemoed ;)
Om mijn analyse (toch een beetje) te structureren, gebruik ik verschillende ratio’s en parameters die ik graag met de spaarvarkens deel.
1. De Indexen: Een snelle blik
Mijn eerste stap is altijd een snelle visuele controle van de belangrijkste indices.
- Vraag: Waar staan de S&P
500, de Nasdaq en andere relevante indices? - Doel: Louter op basis van
het zicht bepalen of de koersen op dit moment eerder hoog of laag
staan.
2. Fear & Greed Index
Om het sentiment van de bredere markt te peilen, raadpleeg ik de Fear & Greed Index. Deze index geeft in vijf niveaus aan hoe emotioneel de markt is:
- a. Extreme Fear
- b. Fear
- c. Neutral
- d. Greed
- e. Extreme Greed
Mijn Strategie: Ik ben vaak het positiefst wanneer de markt in een fase van Extreme Fear verkeert. Dit sentiment kan er namelijk voor zorgen dat waardevolle groei- of waardeaandelen, waarin ik op de lange termijn geloof, tijdelijk onder hun waarde zakken, waardoor er interessante koopmomenten ontstaan.
3. De Resultatenkalender: Earning Whispers
Een cruciaal onderdeel van fundamentele analyse is de resultaten kalender, vaak geraadpleegd via websites zoals Earning Whispers.
- Functie: Deze website biedt
een handig overzicht van de geplande kwartaalrapporten en earning
calls van grote ondernemingen. (Let wel op, deze website probeert op verschillende manieren jou toch een abonnement aan te bieden, maar als je dapper genoeg doorklikt, kan je de bedrijven gratis bekijken. - Voordeel:
Hoewel ik de data voor mijn eigen bedrijven in portefeuille wel min of meer ken, is dit een
uitstekend hulpmiddel om een duidelijk zicht te krijgen op de aankomende
resultaten van andere ‘grote jongens’ in de markt.
4. De Volatiliteitsindicator: De VIX-ratio
Ten slotte gebruik ik de VIX-ratio, ook wel de ‘angstindex’ genoemd.
- Functie: De VIX-ratio is een
nuttige parameter die de verwachte volatiliteit op de markt
aangeeft. Een hogere VIX duidt op meer onzekerheid en angst.
Zelf geven deze zaken allemaal een mooi niveau weer van waar we ons op bevinden. Hebben jullie nog andere macro-economische factoren die jullie in de gaten houden, die toch maandelijks of wekelijks verspringen? (Excl. rentebesluiten ECB & FED)
- Vraag: Waar staan de S&P
-
5 Replies
-
Ik heb de luxe me te kunnen baseren op een software tool… al reeds ruim bekend bij SV ’s en allicht sta ik er ook al mee te boek in het verre oosten (haha). Die tool bevat alle toeters en bellen die ik nodig heb. Inmiddels zit mijn PF op cruise hoogte en vliegt op automatische piloot. Maandelijkse opvolging volstaat. Dagelijks hou ik ook de markt in het oog, dit als hobby en om mijn kinderen nog verder te kunnen begeleiden en koopjes te melden (gisteren nog ticker WTCH). Indexen, resultaten, indicatoren, … worden dagdagelijks in de tool aangepast en verwerkt… hoef daar dus lekker niks voor te doen. Daarop bouw ik verder met mijn criteria.
Aanvullend aan je lijst zou ik willen toevoegen :
· NPM “Net Profit Margin” : deel van elke euro die winst geeft, in %
· GRT “Earnings Growth Rate” : omzet groei verwachting voor de volgende 3 jaren, in %/jaar.
· EY “Earnings Yield” : inkomsten per aandeel, in % van de koers
Voorbeeld :
· voor Nvidia zijn deze resp. 87% (prachtig), 32% (excellent) en 3,7% (US gemiddeld 0,9%).
· Rik De Saedeleer zou zeggen : “Moet er nog zand zijn ?”.
Marc.
-
Prachtige en voor mij onmisbare software tool geworden ;-)
-
waar kunnen we nu weer die software tool vinden aub?
-
De VectorVest tool kun je vinden : https://www.vectorvest.be/
Het abonnement bedraagt zowat € 600 per jaar.
Marc.
-
mercikes
-
Log in to reply.