-
EVS: mooie halfjaarresultaten
En een kleine verhoging van omzet en winstverwachting voor het hele boekjaar.
-
21 Replies
-
Operating profit – EBIT 23.9 25.0 25.0 -1.1
Operating margin – EBIT % 24.3% 28.6% 28.6% -4.3 Pts
Net profit (Group share) 21.8 21.2 21.2 0.6
Fully diluted earnings per share (Group share) 1.54 1.52 1.52 0.02
(1) Retrospective adjustment related to the change in accounting policy on the presentation of materials produced for internal purposes from inventory to other tangible assets, to
allow comparability with 1Hspreekt ook over intangible assets?
van gross margin 70,9 % naar Operating margin – EBIT 24,3% in 24 28,6 % in 23
Beurskoers is ook niet enthousiast
-
Kepler Cheuvreux heeft het koersdoel voor EVS verlaagd van 36,00 naar 32,50 euro met handhaving van het Houden advies.
Kepler verwees naar de resultaten van EVS over de eerste zes maanden met een EBIT die per saldo 1 procent onder de verwachtingen uitkwam. De winst per aandeel was daarbij 4 procent lager dan de raming van Kepler en de consensus.
Voor 2024 tot en met 2026 verlaagde Kepler Cheuvreux de EBIT-taxaties met respectievelijk 8, 10 en 6,4 procent nu investeringen hoger uitvallen dan gedacht. Daar vloeide ook het nieuwe koersdoel uit voort.
Door: ABM Financial News
KBCS heeft het koersdoel (van 39 naar 40.5 EUR) dan weer verhoogd op basis van dezelfde resultaten. Bizar toch die analisten!
-
Leve het verschil bij de brokers! :-)
-
-
heb deze week bijgekocht na het lezen van artikel van Stefaan
nu de Olympische spelen( muv Paralympische spelen voorbij zijn) bedenk ik mij:
welke projecten er zoal in de pijplijn kunnen zitten.
als ik zie welke beleving er zoal te zien is op podia van de Taylor Swifts (etc)van deze wereld dan denk ik dat we het laatste van EVS nog niet gezien hebben of zie ik dit verkeerd?
-
Bij grote sportevenementen verhuurt EVS veel materiaal, wat dan om de twee jaar ( cyclus grote sportevenementen) voor extra inkomsten zorgt. Maar vooral: de gebruikers leren dan alles kennen en zo is dat ook een verkoopkanaal.
Belangrijk voor EVS is dat er live (snel dus) videoproductie van het evenement wordt gemaakt. Daarvoor zijn de EVS producten superier. Of EVS producten ook gebruikt worden voor beelden op evenementen zelf weet ik niet. Maar als er bvb live verslag wordt gedaan van een optreden van bvb Tylor Swift, om te volgen in bioscoop (niet iedereen kan erbij zijn) dan allicht wel.
-
dankjewel Jan voor je eigen analyse, mijn excuses, ik bedoelde nav het artikel van #jan reyns uiteraard ipv Stefan.
Festivals ala Rock Werchter, Pukkelpop worden tegenwoordig idd meer en meer gestreamd.
dus ook daar zijn er mogelijkheden voor EVS.
-
-
Dag iedereen
Ik ben eens onder de motorkap van EVS gedoken. In bijlage de analyse. Ik had EVS al in portefeuille en voel me er na deze analyse alleen maar comfortabeler bij.
Groet
Jochen
-
Echt top Jochen! Wat een mooi werk!! Ik kan me ook vinden in je aannames die hebt gemaakt in je analyse trouwens!
-
Weeral een top analyse Jochen! Knap. Mijn vertrouwen met EVS was reeds groot, maar hierbij een extra bevestiging. Zoals ik eerder reeds zei, EVS is een parel op de Belgische beurs.
-
Ik heb ze sinds februari 2023 in portefeuille en GAK 22,20. Bijzonder knap werk en heel interessant om te lezen. Bedankt om te delen!
-
MERCI Jochen.
-
prachtige analyse Jochen , bedankt hiervoor
-
-
Volgens De Tijd zouden ze vandaag om 07 uur met resultaten Q3 komen maar tot nu tot nog niks !iemand een idee ?
-
Het zal niet voor vandaag zijn, vrees ik. Dat is meestal geen goed teken. Hopelijk morgen, dan heb ik in het weekend de tijd om de cijfers nader te bekijken.
Groet
-
Cijfers staan nochtans online sinds 18.30
-
-
Op hun eigen website staat ook 14/11. Misschien nabeurs.
-
Dag iedereen
Jullie zullen het ondertussen al wel gelezen hebben, maar EVS zit op koers om 2024 at te klokken met een recordomzet van tegen de 200 mln. Dat betekent een stijgen van zo’n 15% ten opzichte van 2023 (Omzet = 173 mln euro). Dat is zeer mooi, maar wel twee aanvullingen. 1) EVS deed dit jaar twee overnames. MOG droeg 0,5 tot 1 miljoen bij aan de omzet. De bijdrage van het minderheidsbelang in Tinkerlist is onduidelijk. 2) 15% is het minimum om de ambities waar te maken. Tegen 2030 wil EVS immers een omzet van ruim 300 miljoen realiseren. Dit impliceert een CAGR van 15%.
Ook de operationele winst zal dit jaar afsteven op een record van rond de 45 miljoen euro. De brutowinstmarges zullen ook hoger uitkomen. Wat wijst op een zekere prijszettingsmacht.
Samenvattend, steady as she goes.
-
Dag iedereen
Vandaag op Finance Avenue sprak ik de CFO van EVS. Zij vertelde mij over een nieuwe technologie die ze sinds kort aanbieden aan hun kanten. Dankzij AI kan EVS vandaag herhalingen van goals of andere sportmomenten uitzenden waarbij de achtergrond van het beeld scherp blijft. Ik begreep de meerwaarde eerst niet, maar met deze technologie diept EVS zijn concurrentievoordeel verder uit. Ik schrijf morgen een verslagje, maar alvast deze vraag: waarom is het zo’n grote troef om tijdens herhalingen van sportprestaties de achtergrond scherp te hebben?
-
Dag iedereen
In bijlage de Q3-update van EVS plus een verslagje van Finance Avenue.
-
Bedankt voor het verslag Jochen! Een sterk technologie bedrijf op de Belgische beurs is uitzonderlijk. Mss zelfs jammer dat het in BE genoteerd staat. Maar voor mij blijft het een parel. Vasthouden. Goed management die weet waar ze mee bezig zijn.
-
-
Bedankt Jochen, knap werk! En waarom een scherpe achtergrond bij vertraagde herhalingen belangrijk zijn, heb je ook gevonden…
EVS is een (wereld)leider met een ambitieuze maar realistische strategie. Blij dat ik daar aandeelhouder van kan zijn.
Log in to reply.