-
Arista Networks
Is er iemand goed vertrouwd met of heeft iemand het bedrijf Arista Networks al in bezit? Kwantitatief oogt dit bedrijf uitstekend. Bijkomend heeft het management 20% van de aandelen in bezit. Skin in the game.
Maar ik ken de cloudbusiness te weinig. Iemand die mij meer kan vertellen over Arista? Wat doen ze precies? Wat is de kwaliteit van hun dienstverlening? Hoe is hun concurrentiële positie? Wat is het verschil met Cisco, Nvidea en Amazon? Microsoft en Meta zijn klant, voor welke grote spelers is hun business nog aantrekkelijk?
Alvast bedankt voor jullie antwoorden.
Kwantitatief:
– De afgelopen 10 jaar groeide de omzet gemiddeld met 30% per jaar en tikte het een gemiddelde ROE aan van 25% en ROIC Van 21%. Ook de winst groeit gestaag.
– Het bedrijf is bovendien zo goed als schuldenvrij (50 miljoen op een omzet van 5 miljard en 1,7 miljard nettowinst.) Op de balans staat circa 3,7 miljard dollar cash. FCF = zo’n 600 miljoen.
– Aan een K/W van 36 is het weliswaar heel erg duur. (Rechtvaardigt de duurzame hoge ROIC de K/W?)
-
5 Replies
-
Jochen, dit bedrijf kwam aan bod in het gesprek met Marc Langeveld en heeft daardoor ook mijn interesse gewekt. Marc Langeveld was vrij positief over dit bedrijf, eerder Arista dan Cisco.
https://staging.spaarvarkens.be/forum/Onderwerp/tech-aandelen-marc-langeveld#post-35884
-
Inderdaad een geweldig innovatief bedrijf volgens Langeveld, beter dan de concurrentie en op een langdurig groeiende markt actief. Ik wacht al even om het op terugval te kopen, maar dit soort bedrijven blijft dan maar stijgen, terwijl je vele anderen ziet achteruit gaan. Dit zijn bedrijven van topkwaliteit. Echte buy en hold die je niet in Belgie zal vinden. De door Langeveld geselecteerde bedrijven zijn allen top 3 in hun branche.
-
Op de 30ste komen resultaten uit, denk niet dat er snel een terug val zal komen kijkend na andere bedrijven in die sector
-
‘Those who do not jump will never fall; but neither will they ever fly.’
(Musing, no advice (or opinion)!) -
Arista + 14 procent. Er zijn ook winnaars op de beurs.
Log in to reply.