Voor de bel: Powell’s sombere boodschap
In Europa slaagden de beurzen er gisteren alweer niet in om positief af te ronden. De Euro Stoxx 50 sloot 0,5% in het rood. De Bel20 verloor 0,7%. Bpost (-0,2%) had gisteren blijkbaar geen zin om zijn 10de verjaardag op de beurs te vieren. Het aandeel zakte op een jaar dan ook bijna 27%. In zijn tienjarige beurscarrière verloor bpost zelfs al 72% van zijn waarde. Niet mooi voor wie het aandeel in portefeuille heeft, zoals de Belgische overheid, die nog steeds meerderheidsaandeelhouder is. Zorgvastgoedspecialist Aedifica (-4.2%) wil zijn oorlogskas met 380 miljoen euro doen aandikken via een kapitaalverhoging. Met dat geld wil men weer deals doen nu de rendementen in de zorgvastgoedmarkt zijn opgelopen. In het Verenigd Koninkrijk kwam het inflatiecijfer van mei met 8,7% hoger uit dan de 8,4% die economen hadden verwacht. In de VS sloten de beurzen ook in het rood. De S&P 500 sloot 0,5% lager en de Nasdaq moest 1,2% prijsgeven. De voorzitter van de Amerikaanse centrale bank bracht gisteren geen goed nieuws voor beleggers. Volgens Jerome Powell is het einde van de renteverhogingen nog niet in zicht en heeft de economie nog “a long way to go” voordat er stabiliteit bereikt wordt.
Vanochtend verliest de Hang Seng Index in Hongkong alweer 2% en gaat ook de Nikkei in Tokio een half procent lager. Straks komt de Bank of England met haar rentebesluit. De kans op een verhoging van de rente is reëel. De hoger dan verwachte inflatie in het VK legt extra druk bij ‘the Old Lady’, zoals de Britten hun centrale bank weleens noemen. In Frankrijk komt toeleverancier voor de autosector Plastivaloire met zijn halfjaarlijks rapport. Op Wall Street is het aan Accenture en FactSet om voorbeurs hun boeken te openen.
Een boomhut tegen inflatie
We kampen al even met stijgende prijzen in de supermarkten. U en ik hebben het afgelopen jaar al wel vaker overwogen om, in plaats van een A-merk, een huismerk in de winkelkar te leggen. Een van de grootste beursgenoteerde bedrijven die huismerken produceert, is TreeHouse Foods. Die firma maakt onder andere de ‘private label’ producten van Walmart, Amazon en Aldi. Toch is de beurskoers van het bedrijf in de laatste vijf jaar amper gestegen. Nu zou daar wel verandering in moeten komen. De onderneming heeft zijn focus verlegd op snacks. Dat is de categorie die het meest groeit. Daardoor zag TreeHouse Foods zijn totale omzet in het eerste kwartaal met 15,8% stijgen.
Toch chemie in chemie
Abu Dhabi National Oil heeft zijn zinnen op Covestro gezet. Het aandeel van het Duitse chemieconcern is de afgelopen vijf dagen al bijna 16% gestegen op dat gerucht. De afgelopen twaalf maanden dikte de beurswaarde ook al met bijna 40% aan. Covestro produceert kunststoffen voor in matrassen en auto’s en werd in 2015 afgesplitst van Bayer. Abu Dhabi National Oil pompt het gros van de olie voor de Verenigde Arabische Emiraten en heeft een plan om zowat 150 miljard dollar te investeren in chemie, aardgas en groene energie. Een jaar geleden investeerde het bedrijf al in het Oostenrijkse OMV en kocht het een belang van 25% in Borealis. De gesprekken met Covestro in Leverkusen zijn nog volop aan de gang. Of er uiteindelijk ook gekust zal worden om de deal te beklinken, moeten we nog afwachten. De totale beurswaarde van het bedrijf komt nu uit op iets meer dan 9,1 miljard euro.
Wist je dat…
het vandaag 35 jaar geleden is dat DellTechnologies Inc naar de beurs kwam? Omdat het gisteren de langste dag van het jaar was, zijn we voor u ook op zoek gegaan naar het bedrijf dat al het langst verhandelbaar is op de beurs. Consolidated Edison noteert al 199 jaar op de New York Stock Exchange en krijgt volgend jaar dus een nieuwe voordeur.
Aedifica : iemand een idee hoeveel coupons/scrips je nodig hebt om in te tekenen op een aandeel bij de geplande kapitaalverhoging? Ik vind hierover nog geen concrete informatie.
11 coupons geven je het recht om in te tekenen op 2 nieuwe aandelen. Die coupons werden gisteren nabeurs geknipt. Ook de volgende coupon werd al geknipt. Daarmee zal je een dividend krijgen. Voor de nieuwe aandelen krijg je dus het eerstvolgende dividend niet; vergelijkbaar met de laatste kapitaalverhoging van Care Property Invest.
Danku 👍
Wat is het advies van de spaarvarkens? Meedoen met kapitaalverhoging of beter scrips verkopen?
Ik zou sowieso niet wachten tot de scrips verkocht worden, dan zou ik uitrekenen dat je op een goed moment de rechten verkoopt. Voor de scrips bepaal je niet zelf de prijs.
👍
Aedifica en Care Property Invest staan nu laag. Het goeie daarvan is dat de toekomstige rendementen die ze daardoor kunnen bieden hoog zijn. Ik heb een tijd geleden voor het eerst wat Care Property Invest gekocht. Ik blijf daarin zitten. Doen ze ook nog een kapitaalverhoging, dan doe ik daaraan mee. Ik zie toekomst in deze sector. Een jaar of twee geleden waren de aandelenkoersen van gvv’s veel hoger, vanwege de extreem lage rente. Nu is een veel beter moment om aandeelhouder te worden/zijn van gvv’s. Ik hou niet van dividenden, doorgaans. Maar dit zijn wel interessante aandelen voor renteniers en andere dividendliefhebbers, ook al omdat je geniet van lagere roerende voorheffing. Dus: aandelen bijhouden en ik zou meedoen met de kapitaalverhoging.
👍
Bedankt voor de reactie
Bij de nieuwe aandelen krijg je toch wel het dividend vanaf 4/7 tot einde boekjaar ? Alleen het stuk tem 3/7 krijg je niet. Vandaar de opsplitsing, en de knip van de coupon.
Gisteren nog een pakketje bijgekocht, om optimaal te kunnen genieten van de kapitaalverhoging.
Tja, ik ben nog altijd een beetje bang dat de koers gaat zakken (door speculanten) tot 52 eur en er dus geen korting meer blijft. Bij bolero is er sowieso een corporate cost van 5,00 eur vs aankoop nieuwe 7,50. Ik kijk dus nog wat de kat uit de boom. Deadline om erop in te gaan is 29/06 om 12u00. Wel blijkbaar geen TOB bij kapitaalverhoging, dus mss kijken om wat scrips op de kop te tikken indien ik zou meegaan in dit verhaal. https://eservices.minfin.fgov.be/myminfin-web/pages/public/fisconet/document/07143c83-8ef9-4d85-a5fd-7564b0393e1b#_Toc513120042
Ik heb zelf nog nooit scrips gekocht. Je bent verplicht om in te tekenen als je scrips koopt. Voor de broker moet dat een hels karwei zijn: op korte tijd zien of je genoeg activa hebt op je rekening vooraleer je toestemming krijgt om in te tekenen, geld of beleggingen op je rekening blokkeren, de scrips kopen, afrekenen, je verplichten tot uitoefening van de scrips, intekenen, afrekenen, de-blokkeren, sommige klanten uitleggen dat het niet om een optie gaat, maar om een verplichte uitoefening,… Als ik broker zou zijn, ik zou ervoor passen om mijn klanten toe te laten scrips te kopen. Niet dat ik niet van goede wil ben. Maar als ik zie dat sommige brokers er nu al niet in slagen om de meest eenvoudige transacties correct uit te voeren, dan vragen ze om problemen als ze klanten in scrips laten handelen. Iemand die op dat vlak al wel ervaring heeft met scrips en broker?
Heb het ook nog nooit gedaan maar ik zie ze wel staan (coupon 34) bij bolero en de optie aankopen/verkopen was geactiveerd. De prijs +/- 1 eur per scrip was mi nu (nog) niet interessant in verhouding tot de koers Aedifica (57 eur) gezien je er 11 nodig hebt voor 1 aandeel.
Correctie : 11 voor 2 aandelen zeker?
Jawel. Maar de coupon is nog iets anders dan een scrip. Je kan de couponnetjes kopen en verkopen zoveel je wil. De niet-uitgeoefende coupons na de intekenperiode worden scrips. Die scrip wordt 1 keer aangeboden, bij 1 veiling. Ik geloof dat er ook maar 1 prijs is, dan. Wie die scrip koopt, moet er verplicht nieuwe aandelen mee kopen.
Ok, duidelijk, dus toch een verschil, bedankt voor de info.